Frage:
Was ist My Business und wie kann ich es nutzen?
Antwort:
"My Business" wird ab Frühjahr 2023 schrittweise das heutige Partner Portal ablösen. "My Business" ist ein Bereich innerhalb von "Mein Konto", der nur für Sie und Ihre Mitarbeiter als autorisierter DocuWare Partner zugänglich ist.
Um auf "Mein Unternehmen" zugreifen zu können, benötigen Sie eine DocuWare ID, die mit Ihrem DocuWare Partnerunternehmen verknüpft ist. Wenn Ihre ID nicht mit Ihrem Unternehmen verknüpft ist, muss ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens, der zum "Administration" oder "Management Team" (Mein Konto > Personen verwalten) gehört, Sie einladen, diese Verknüpfung vorzunehmen. Andernfalls haben Sie keinen Zugang zu den Unternehmenskontakten.
Weitere Informationen zur Verwaltung von Personen finden Sie unter DocuWare ID KBA-36956.
"Mein Unternehmen" ist in zwei Bereiche unterteilt:
Kunden- und Interessenten-Abonnements: Hier finden und verwalten Sie die Vertragsdaten Ihrer DocuWare-Kunden und -Interessenten.
Ressourcen: Marketing-Materialien und Produktinformationen, die Sie bei Ihren Vertriebsbemühungen unterstützen.
1.Kunden und Interessenten
Unter Kunden und Interessenten werden alle Personen aufgelistet, die einem Mitarbeiter zugeordnet sind.
1.1 Steuerung der Sichtbarkeit von Kunden, Interessenten und Abonnements
1.1.1 Partnerkontakt
Ein "Partnerkontakt" ist ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens, der einem bestimmten Kunden oder Interessenten als Hauptansprechpartner zugewiesen ist. Die Zuordnung eines Mitarbeiters zu einem Kunden wird von einem Mitglied des "Administration" oder "Management Teams" unter Kunden und Interessenten auf der Kundendetailseite verwaltet.
1.1.2 Sichtbarkeit von Kundendaten
Die EinstellungSichtbarkeit von Kundendaten bestimmt die folgenden Berechtigungen:
- Alle: Ein Mitarbeiter kann alle Kunden, Interessenten und Abonnements in "Mein Unternehmen" sehen.
- Eigene: Ein Mitarbeiter kann nur die Kunden, Interessenten und Abonnements derjenigen sehen, die speziell als "Partnerkontakt" zugewiesen sind (siehe 1.1.1 oben).
- Keine: Ein Mitarbeiter kann keine Informationen über Kunden, Interessenten oder Abonnements einsehen, selbst wenn er als "Partnerkontakt" zugewiesen ist.
Die Einstellung für die Sichtbarkeit von Kundendaten befindet sich in Mein Konto > Personen verwalten. Auch diese Einstellung kann nur von Mitarbeitern aus dem "Verwaltungs-" oder "Management-Team" vorgenommen werden.
Die Zuordnung zum "Verwaltungs-" oder "Management-Team" hat keinen Einfluss auf die Sichtbarkeit von Kundendaten.Mitglieder dieses Teams können aber unter anderem steuern, welche Aktionen erlaubt sind, etwa das Ändern eines Partnerkontakts oder das Herunterladen einer Lizenz für einen Vertrag.
Beispiele für die Sichtbarkeit von Kunden:
Drei DocuWare-Partner-Mitarbeiter - im Screenshot unten User 1, User 2 und User 3 - sind den drei DocuWare-Kunden A, B und C als Partnerkontakte zugeordnet. Die Berechtigung "Kundensichtbarkeit" ist für jeden Mitarbeiter unterschiedlich.
Mitarbeiter Benutzer 1 mit Sichtbarkeit: Alle und Team: Administration
Er sieht alle drei Kunden, obwohl er nur einem Kunden als Partnerkontakt zugeordnet ist.
Mitarbeiter Benutzer 2 mit Sichtbarkeit: Keine und Team: Administration
Er sieht weder Kunden noch Abonnements, obwohl er als "Partnerkontakt" für Kunde A registriert ist.Als Mitglied des "Administrationsteams" hat er jedoch das Recht, die Datensichtbarkeit der Mitarbeiter zu kontrollieren und könnte seine eigene Einstellung auf Alle ändern und damit Zugriff auf Kunden- und Vertragsdaten erhalten.
Mitarbeiter Benutzer 3 mit Sichtbarkeit: Eigene und Team: Collaboration
Sie sehen den Kunden C, weil sie diesem Kunden als "Partnerkontakt" zugeordnet sind. Andere Kunden werden für sie nicht sichtbar sein.
1.2 Einen Partnerkontakt zuweisen
Ein Klick auf eine Zeile der Kundenliste öffnet die Detailseite mit den bei DocuWare hinterlegten Stammdaten Ihrer Kunden und Interessenten. Bitte informieren Sie die DocuWare Data Administration(data.administration@docuware.com), sobald Ihnen hier veraltete Daten auffallen.
Ordnen Sie jedem Kunden und Interessenten einen Mitarbeiter als "Partnerkontakt" zu.So wissen Ihre Ansprechpartner bei DocuWare, wer der beste Ansprechpartner für alle Informationen zu einem Kunden oder Interessenten ist.
Ein Mitarbeiter, der als "Partner Contact" registriert ist, erhält auch automatisch Benachrichtigungen über das DocuWare Cloud-System Ihrer Kunden - zum Beispiel, wenn der Speicherplatz knapp wird oder Updates anstehen.
1.3 Filtern und Sortieren der Liste der Kunden und Interessenten
Sie können die Liste der Kunden und Interessenten suchen, filtern, sortieren, Spalten ein- und ausblenden oder deren Reihenfolge ändern. Die Einstellungen werden gespeichert, so dass Sie immer zur letzten Ansicht zurückkehren können:
Wenn Ihre DocuWare ID mit mehreren Standorten verknüpft ist, können Sie die Spalte "Partner" nutzen, um Kunden und Interessenten nach Standorten zu filtern.Auch eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Wenn keine oder zu wenige Daten angezeigt werden, sind Sie vermutlich nicht berechtigt, alle Kundendaten einzusehen.Wenden Sie sich in diesem Fall an einen Kollegen aus der "Administration" oder dem "Management Team".
Ein Klick auf eine Zeile der Tabelle öffnet die Kundendetailseite - mehr dazu weiter unten.
Neue Interessenten können vorerst nur im Partner Portal ( https://partnerportal.docuware.com/main.asp?sig=ser_mdw&lan=en&loc=in) registriert werden . Diese Funktion wird zu einem späteren Zeitpunkt in "My Business" integriert.
1.4 Liste der Abonnements suchen, filtern und sortieren
Sie können auch die Liste der Abonnements durchsuchen, filtern und sortieren.Standardmäßig ist die Ansicht "Vertragsalarm" in die Vertragsliste integriert. Wenn Sie auf die Schaltfläche "Alarm" klicken, wird die Liste so gefiltert, dass nur Abonnements angezeigt werden, die eines der folgenden Kriterien erfüllen:
- Die Laufzeit eines Vertrages endete innerhalb der letzten 60 Tage. Eine Reaktivierung muss sofort in Auftrag gegeben werden. Cloud-Systeme werden 60-90 Tage nach Vertragsende gelöscht.
- Ein Vertrag wurde innerhalb der letzten 60 Tage gekündigt. Innerhalb dieser 60 Tage kann der Vertrag ohne Gebühr reaktiviert werden.
- Die aktuelle Vertragslaufzeit endet innerhalb der nächsten 120/90/60/30 Tage. Eine automatische Erneuerung steht an.
Mit einem Klick auf eine Zeile in dieser Liste gelangen Sie zur Vertragsdetailansicht im Partner Portal(https://partnerportal.docuware.com/main.asp?sig=ser_mdw&lan=en&loc=in).
Hier finden Sie vorerst noch die Möglichkeit, Lizenzdateien für ein DocuWare On-Premises-System herunterzuladen; diese wird zu einem späteren Zeitpunkt in "My Business" integriert.
Sollten Änderungen notwendig sein (z.B. Namensänderungen, etc.)
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Interessenten, die noch keinen Vertrag haben, wenden sich bitte an ihren Konto-Manager oder Regional Sales Director
- Vertragspartner wenden sich bitte an die Data Administration (data.administration@docuware.com)
Bitte beachten Sie: Dieser Artikel ist eine Übersetzung aus dem Englischen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen basieren auf der/den englischsprachigen Originalversion(en) des Produkts. In der übersetzten Version unserer Artikel können kleinere Fehler enthalten sein, z.B. in der Grammatik. Wir können zwar nicht für die vollständige Richtigkeit der Übersetzung garantieren, aber in den meisten Fällen werden Sie sie als ausreichend informativ empfinden. Im Zweifelsfall wechseln Sie bitte zurück zur englischen Version dieses Artikels.